Cet article explique comment importer des données d'un formulaire ActivityInfo à un autre.
Pour suivre ce processus, vous devez disposer des rôles et permissions suivants :
- Permission "Voir" pour le formulaire source
- Permission "Ajouter des enregistrements" pour le formulaire cible
- Optionnel : "Ajouter des formulaires, des dossiers et des rapports" si vous devez concevoir un nouveau formulaire
Pour importer des données d'un formulaire ActivityInfo à un autre, suivez ces étapes :
- Vérifiez si vous remplissez les conditions préalables :
- vous avez un compte ActivityInfo
- Accès aux deux formulaires
- Permission "Ajouter des enregistrements" dans le formulaire cible
- Créer un formulaire dans lequel vous allez importer les données. Il est important de définir la structure du formulaire avant d'importer les données.
Si vous avez déjà un formulaire, accédez à la vue Tableau de celui-ci. - Sélectionnez l'outil "Importer" dans la barre d'outils.
- Cliquez sur "D'un autre formulaire".
- Sélectionnez le formulaire à partir duquel vous souhaitez importer des données, puis cliquez sur "Sélectionner le formulaire".
Ne fermez pas la fenêtre du navigateur pendant le processus d'importation. 6. Il est temps de faire correspondre les colonnes et de valider les champs, en cliquant sur chaque colonne mise en évidence pour résoudre les problèmes. Pour plus d'informations, consultez Résolution des problèmes liés à l'importateur.
Dans cette étape, vous pouvez utiliser des filtres pour limiter les données que vous souhaitez importer.
Le filtrage n'est pas disponible sur les valeurs de champs de référence multiples et les champs non mappés. Le mappage des champs cibles n'est pas pris en charge.
Conseil : Vous pouvez configurer un champ caché avec une valeur par défaut dans votre formulaire pour activer le filtrage sur le champ source non mappé. De cette façon, le champ non mappé devient un champ mappé.
- Après avoir résolu les incohérences, cliquez sur "Continuer" dans le coin supérieur droit.
- Les utilisateurs disposant de la permission "Gérer les configurations d'importation" peuvent choisir d'enregistrer cette configuration d'importation pour des importations de données répétées, et de la partager avec d'autres utilisateurs de la base de données. Les configurations enregistrées ne sont pas exécutées automatiquement.
L'option de configuration enregistrée comprend les aspects suivants :
- Source d'importation ("D'un autre formulaire" dans ce cas)
- Correspondance des champs, y compris les valeurs constantes
- Filtres, si appliqués
- ID de formulaire du formulaire source
Votre compte ActivityInfo est utilisé pour l'authentification des importations répétées. Par conséquent, un autre utilisateur disposant de la permission "Gérer les configurations d'importation" ne peut pas relancer l'importation s'il n'a pas accès au formulaire source.
- Examinez l'aperçu du "Résumé de l'importation" :
- Si tout est correct, passez à l'étape suivante.
- Si vous devez recommencer, cliquez sur "Annuler".
- Pour revenir à la partie du processus de correspondance des colonnes et de validation des champs, cliquez sur "Retour".
- Basculez le commutateur "Enregistrer la configuration" pour enregistrer cette configuration d'importation, et cliquez sur "Continuer" dans la fenêtre contextuelle.
- Si vous enregistrez la configuration, saisissez une étiquette pour la configuration enregistrée, puis cliquez sur "Enregistrer et importer les enregistrements" dans le coin supérieur droit.
- Si vous n'enregistrez pas de configuration personnalisée, cliquez sur "Importer les enregistrements" dans le coin supérieur droit et attendez que les mises à jour se chargent.
- Cliquez sur "Terminé" dans le coin supérieur droit et attendez que les mises à jour se chargent.
Succès, les enregistrements sont importés !