Cet article décrit comment importer des données d'un formulaire ActivityInfo à un autre formulaire ActivityInfo.
Pour suivre ce processus, vous devez disposer des rôles et autorisations suivants :
- Autorisation « Afficher » pour le formulaire source
- Autorisation « Ajouter des enregistrements » pour le formulaire cible
- Facultatif : « Ajouter des formulaires, des dossiers et des rapports » si vous devez concevoir un nouveau formulaire
Pour importer des données d'un formulaire ActivityInfo à un autre, suivez ces étapes :
- Vérifiez que vous remplissez les conditions préalables :
- vous avez un compte ActivityInfo
- Accès aux deux formulaires
- Autorisation « Ajouter des enregistrements » dans le formulaire cible
- Créez un formulaire dans lequel vous allez importer les données. Il est important de définir la structure du formulaire avant d'importer les données.
Si vous avez déjà un formulaire, allez à sa vue Tableau. - Sélectionnez l'outil « Importer » dans la barre d'outils.
- Cliquez sur « D'un autre formulaire ».
- Sélectionnez le formulaire à partir duquel vous souhaitez importer des données, puis cliquez sur « Sélectionner un formulaire ».
Ne fermez pas la fenêtre du navigateur pendant que le processus d'importation est en cours. 6. Il est temps de faire correspondre les colonnes et de valider les champs, en cliquant sur chaque colonne surlignée pour résoudre les problèmes. Pour plus d'informations, consultez Dépannage des problèmes liés à l'importateur.
À cette étape, vous pouvez utiliser des filtres pour limiter les données que vous souhaitez importer.
Le filtrage n'est pas disponible sur les valeurs de champ de référence multiple et les champs non mappés. Le mappage du champ cible n'est pas pris en charge.
Astuce : Vous pouvez configurer un champ masqué avec une valeur par défaut dans votre formulaire pour activer le filtrage sur le champ source non mappé. De cette façon, le champ non mappé devient un champ mappé.
- Après avoir résolu les incohérences, cliquez sur « Continuer » dans le coin supérieur droit.
- Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Gérer les configurations d'importation » peuvent choisir d'enregistrer cette configuration d'importation pour des importations de données répétées, et de la partager avec d'autres utilisateurs de la base de données. Les configurations enregistrées ne sont pas exécutées automatiquement.
L'option de configuration enregistrée contient les aspects suivants :
- Source d'importation (« D'un autre formulaire » dans ce cas)
- Correspondance des champs, y compris les valeurs constantes
- Filtres, si appliqués
- ID du formulaire source
Votre compte ActivityInfo est utilisé pour l'authentification des importations répétées. Par conséquent, un autre utilisateur disposant de l'autorisation « Gérer les configurations d'importation » ne peut pas réexécuter l'importation s'il n'a pas accès au formulaire source.
- Examinez le résumé « Résumé de l'importation » :
- Si tout est correct, passez à l'étape suivante.
- Si vous devez recommencer, cliquez sur « Annuler ».
- Pour revenir à la partie du processus concernant la correspondance des colonnes et la validation des champs, cliquez sur « Retour ».
- Activez l'interrupteur « Enregistrer la configuration » pour enregistrer cette configuration d'importation, et cliquez sur « Continuer » dans la fenêtre contextuelle.
- Si vous enregistrez la configuration, saisissez une étiquette pour la configuration enregistrée, puis cliquez sur « Enregistrer & Importer des enregistrements » dans le coin supérieur droit.
- Si vous n'enregistrez pas de configuration personnalisée, cliquez sur « Importer des enregistrements » dans le coin supérieur droit et attendez que les mises à jour se chargent.
- Cliquez sur « Terminé » dans le coin supérieur droit et attendez que les mises à jour se chargent.
Succès, les enregistrements sont importés