Cet article explique comment importer des enregistrements à partir d'une configuration d'importation personnalisée et enregistrée.
Lors de l'importation à partir d'une API, les informations d'identification seront stockées avec la configuration enregistrée. Bien que les informations d'identification ne soient pas visibles par les autres utilisateurs, sachez que toute personne disposant de l'autorisation de gérer la configuration d'importation pourra utiliser les informations d'identification stockées pour relancer l'importation à l'avenir.
Si vous avez reçu l'autorisation « Gérer les configurations d'importation », vous pouvez créer et utiliser des processus d'importation personnalisés déjà existants.
Pour importer des données à l'aide d'une configuration d'importation personnalisée, suivez ces étapes :
- Vérifiez si vous remplissez les conditions préalables :
- Avoir un compte ActivityInfo
- Accès au Formulaire source
- Autorisation « Ajouter des enregistrements »
- Autorisation « Gérer les configurations d'importation »
- Connectez-vous à votre compte ActivityInfo.
- Accédez à la vue Tableau du Formulaire dans lequel vous importez des enregistrements.
- Sélectionnez l'outil « Importer » dans la barre d'outils.
- Cliquez sur « À partir de la configuration enregistrée ».
- Sélectionnez la configuration personnalisée que vous souhaitez utiliser pour cette importation particulière et attendez que les données soient chargées.
- Faites correspondre les colonnes et validez les Champs en cliquant sur chaque colonne mise en évidence pour résoudre les problèmes. Pour plus d'informations, consultez la section Dépannage des problèmes liés à l'importateur.
À cette étape, vous pouvez utiliser des filtres pour limiter les données que vous souhaitez importer. Si vous apportez des modifications à la configuration d'importation personnalisée, vous pouvez enregistrer vos propres modifications à l'étape 9.
Le filtrage n'est pas disponible sur les valeurs de Champ de référence multiple et les Champs non mappés. Le mappage des Champs cibles n'est pas pris en charge.
Conseil : Vous pouvez configurer un Champ masqué avec une valeur par défaut dans votre Formulaire pour activer le filtrage sur le Champ source non mappé. De cette façon, le Champ non mappé devient un Champ mappé.
Après avoir résolu les incohérences, cliquez sur « Continuer » dans le coin supérieur droit.
Passez en revue l'aperçu du « Résumé de l'importation » et sélectionnez l'une des options suivantes :
Vous pouvez interrompre le processus d'importation en cliquant sur « Annuler »
Importer des enregistrements sans enregistrer les modifications dans les configurations enregistrées
Importer des enregistrements et enregistrer les modifications dans les configurations enregistrées
Cliquez sur « Importer des enregistrements » dans le coin supérieur droit et attendez que les mises à jour soient chargées.
Ne fermez pas la fenêtre du navigateur pendant le processus d'importation est en cours.