Cet article décrit comment importer des enregistrements à partir d'une configuration d'importation personnalisée et enregistrée.
Lors de l'importation à partir d'une API, les identifiants seront stockés avec la configuration enregistrée. Bien que les identifiants ne soient pas visibles pour les autres utilisateurs, sachez que toute personne disposant de l'autorisation de gérer les configurations d'importation pourra utiliser les identifiants stockés pour réexécuter l'importation à l'avenir.
Si l'autorisation « Gérer les configurations d'importation » vous a été accordée, vous pouvez alors créer et utiliser des processus d'importation personnalisés déjà existants.
Pour importer des données à l'aide d'une configuration d'importation personnalisée, suivez ces étapes :
- Vérifiez que vous remplissez les conditions préalables :
- Avoir un compte ActivityInfo
- Accès au Formulaire source
- Autorisation « Ajouter des enregistrements »
- Autorisation « Gérer les configurations d'importation »
- Se connecter à votre compte ActivityInfo.
- Aller à la vue Tableau du Formulaire vers lequel vous importez des enregistrements.
- Sélectionner l'outil « Importer » dans la barre d'outils.
- Cliquez sur « À partir de la configuration enregistrée ».
- Sélectionner la configuration personnalisée que vous souhaitez utiliser pour cette importation particulière et attendez que les données se chargent.
- Faites correspondre les colonnes et validez les champs en cliquant sur chaque colonne surlignée pour résoudre les problèmes. Pour plus d'informations, consultez Dépannage des problèmes liés à l'importateur.
À cette étape, vous pouvez utiliser des filtres pour limiter les données que vous souhaitez importer. Si vous apportez des modifications à la configuration d'importation personnalisée, vous pouvez enregistrer vos propres modifications à l'étape 9.
Le filtrage n'est pas disponible sur les valeurs de champ de référence multiple et les champs non mappés. Le mappage du champ cible n'est pas pris en charge.
Astuce : Vous pouvez configurer un champ masqué avec une valeur par défaut dans votre formulaire pour activer le filtrage sur le champ source non mappé. De cette façon, le champ non mappé devient un champ mappé.
Après avoir résolu les incohérences, cliquez sur « Continuer » dans le coin supérieur droit.
Examinez l'aperçu du « Résumé de l'importation » et sélectionnez l'une des options suivantes :
Vous pouvez interrompre le processus d'importation en cliquant sur « Annuler »
Importer des enregistrements sans enregistrer les modifications apportées aux configurations enregistrées
Importer des enregistrements et enregistrer les modifications apportées aux configurations enregistrées
Cliquez sur « Importer des enregistrements » dans le coin supérieur droit et attendez que les mises à jour se chargent.
Ne fermez pas la fenêtre du navigateur pendant que le processus d'importation est en cours.