Idioma: Español
La Vista de Matriz le permite ingresar y revisar datos desagregados en una interfaz de estilo tabla dinámica, manteniendo los datos subyacentes en un formato largo y fácil de analizar.
En lugar de enviar múltiples registros uno por uno, puede ingresar valores directamente en una cuadrícula donde cada fila y columna representa una combinación de valores de dimensión.
Esta característica es especialmente útil cuando los datos secundarios recopilados a través de otros sistemas se desagregan en múltiples dimensiones y se utilizan para informar sobre indicadores.
Cuándo usar la Vista de Matriz
Use la Vista de Matriz cuando su formulario recopile:
- Resultados de indicadores desagregados por múltiples categorías (por ejemplo, sexo, edad, ubicación, grupo de población).
- Gran número de combinaciones que sería lento ingresar fila por fila.
- Datos que se benefician de la edición interactiva de tablas, pegar desde una hoja de cálculo y la navegación por la matriz.
Cómo funciona la Vista de Matriz
El modelo de vista de formulario de Matriz tiene las siguientes propiedades:
- Una o más dimensiones de columna, que son una selección ordenada de campos clave con tipos de campo de selección única o de referencia de selección única.
- Una o más dimensiones de fila, que son una selección ordenada de campos clave.
- Una o más dimensiones facetadas.
- Una o más medidas, que incluyen campos de cantidad.
Prerrequisitos: campos clave y medidas
Para permitir una Vista de Matriz, el formulario debe contener al menos un campo clave, que:
- Define la combinación única de valores para cada registro.
- Actúa como las dimensiones (dimensiones de fila, columna o facetadas) en la matriz.
- Debe ser un tipo de campo de selección única o de referencia.
Los campos clave pueden incluir:
- Campos de selección única
- Campos de referencia
El diseño del formulario también debe incluir campos de cantidad.
Un ejemplo de un formulario diseñado para recopilar datos secundarios sobre beneficiarios alcanzados por un proyecto en los sectores de salud y educación, desagregados por región, género y grupo de edad.
| Etiqueta | Tipo de Campo | Opciones | ¿Clave? || --- | --- | --- | --- || Sectores | Selección única | Salud, Educación, Medios de vida, WASH, Seguridad alimentaria | Sí | | Región | Selección única | Norte, Sur, Este, Oeste | Sí | | Sexo | Selección única | Masculino, Femenino | Sí | | Grupo de edad | Selección única | Niños, Adultos | Sí | | Año | Texto | | No | | Objetivo | Cantidad | | N/A | | Alcanzado | Cantidad | | N/A | | % Alcanzado | Calculado (Alcanzado/Objetivo) | | N/A |
Abriendo la Vista de Matriz
- Abra el panel de Vistas y seleccione Matriz.
Si la opción Matriz no aparece en el panel de Vistas, asegúrese de que su formulario tenga al menos un campo de selección única o de referencia configurado como un campo clave. Ningún otro tipo de campo puede ser configurado como clave.
Seleccionando dimensiones
Haga clic en Seleccionar columnas para abrir el editor de vista matricial.
Dimensiones y medidas disponibles
El panel de configuración de la Matriz lista todos los campos clave de su formulario. Arrastre y suelte cada campo clave a las dimensiones de columna, fila o facetadas.
Dimensiones de fila: Define la estructura vertical. Usted selecciona un valor específico para cada fila individual.
Dimensiones de columna: Define la estructura horizontal. Se genera automáticamente una nueva columna por cada valor o selección posible.
Dimensiones facetadas: Le permite segmentar o filtrar toda la matriz en vistas distintas basadas en el valor del campo seleccionado en el menú desplegable.
Las medidas son campos de cantidad no clave que usted utiliza para ingresar valores. Active o desactive cada medida usando la casilla de verificación junto a su nombre.
Límites
- Cada campo clave debe aparecer en al menos un eje. Si omite uno, ActivityInfo lo coloca automáticamente: los campos principales se convierten en dimensiones facetadas, y otros campos se colocan como dimensiones de fila o columna según cuántos valores distintos tengan, para evitar generar demasiadas columnas.
- Un campo no puede ser una dimensión de fila y de columna al mismo tiempo.
- Las dimensiones de columna, fila y facetadas deben ser de tipo selección única o campo de referencia.
- Si el número resultante de combinaciones de columnas excede 200, la matriz muestra solo las primeras 200 columnas. Las combinaciones de columnas adicionales no se muestran.
- Se debe seleccionar al menos una medida en la Matriz.
Columnas y celdas irrelevantes
Las columnas y celdas que no aplican, según las propias reglas de relevancia del formulario, se manejan automáticamente. Si toda una dimensión de fila o columna es irrelevante para cada registro mostrado actualmente, se esconde de la matriz, aunque permanece visible (atenuada) en el panel de configuración de dimensiones. Si solo celdas específicas son irrelevantes para su fila, esas celdas se atenúan y no se pueden editar. Este comportamiento sigue el diseño del formulario y no necesita ser configurado en la Vista de Matriz.
Esto también se aplica dinámicamente a medida que filtra con dimensiones facetadas: si una selección de faceta hace que una dimensión de fila o columna sea irrelevante para cada registro que coincide actualmente con esa selección, la dimensión se esconde hasta que la selección de faceta cambie.
Por ejemplo, si el campo Grupo de edad tiene una regla de relevancia de Sexo == "Masculino", solo es relevante para los registros donde Sexo es Masculino. Con Sexo configurado como una dimensión facetada y Grupo de edad como una dimensión de columna, seleccionar Masculino en la faceta muestra la columna Grupo de edad como de costumbre, desagregada por Niños, Adolescentes y Adultos.
Seleccionar Femenino en la faceta en su lugar esconde la columna Grupo de edad por completo, ya que es irrelevante para cada registro que ahora coincide con el filtro.
Dado que se debe mostrar al menos una medida, la medida Alcanzado todavía se muestra, pero marcada como inválida, ya que no queda ninguna columna de Grupo de edad válida a la que atribuirla.
Con Sexo como una dimensión de fila en lugar de una faceta, la columna Grupo de edad permanece visible, ya que todavía es relevante para las filas de Masculino. Pero en la fila de Femenino, las celdas bajo Grupo de edad están atenuadas y no se pueden editar, ya que Grupo de edad es irrelevante para ese registro.
Múltiples medidas
Puede añadir múltiples medidas en la matriz. Haga clic en la casilla de verificación junto a cada medida para incluirla.
Cambiar el nombre de las dimensiones
Puede dar a cualquier dimensión una etiqueta personalizada para reemplazar el nombre del campo que se muestra en la matriz. Haga clic en el campo de etiqueta en la tarjeta de dimensión y escriba el nuevo nombre.
Cambiar el nombre de las medidas
También puede dar a cualquier medida una etiqueta de columna personalizada para reemplazar el nombre del campo que se muestra en la matriz. Haga clic en el icono de cambiar nombre en la tarjeta de medida en el panel de configuración y escriba el nuevo nombre.
Fijando dimensiones de fila
Puede fijar una dimensión de fila para congelarla como una columna fija en el lado izquierdo de la matriz. Esto mantiene las etiquetas de fila visibles mientras se desplaza hacia la derecha a través de matrices anchas.
Haga clic en el icono de fijar en una tarjeta de dimensión de fila para fijarla o desfijarla. La primera dimensión de fila está fijada por predeterminado.
Ordenando la matriz
Haga clic en el icono de ordenar en un encabezado de columna de dimensión de fila o medida para ordenar la matriz por esa columna, en orden ascendente o descendente. Solo se puede ordenar una columna a la vez; ordenar una columna diferente reemplaza el ordenamiento previo. Los valores en blanco siempre aparecen al final, independientemente de la dirección del orden. El orden de clasificación se guarda como parte de la vista.
Dimensiones facetadas
La dimensión facetada filtra la matriz para mostrar solo los registros que coinciden con un valor seleccionado. Puede añadir múltiples dimensiones facetadas para filtrar aún más los registros en la matriz.
Haga clic en el menú desplegable de la tarjeta de dimensión facetada para seleccionar un valor.
Ejemplo de una Vista de Matriz que muestra el número de beneficiarios adultos y niños alcanzados en el sector de Seguridad Alimentaria en la región Oeste, desagregado por género.
Puede esconder una dimensión facetada de la interfaz manteniendo su filtro activo. Una faceta escondida no aparece como un menú desplegable visible, pero la selección guardada continúa aplicándose. Para esconder una faceta, haga clic en el icono de visibilidad en la tarjeta de dimensión facetada.
Puede guardar su selección de faceta como parte de la configuración de la vista de matriz. Cuando otro usuario abre una vista compartida, la matriz se abre pre-filtrada con esa selección de faceta.
Guarde la vista como una vista personal primero, luego configúrela como compartida para que esté disponible para otros usuarios.
Dimensiones facetadas en cascada
Las dimensiones facetadas en cascada crean una relación principal-hijo entre los filtros. Esto le permite profundizar en los datos de la matriz y ver resultados localizados con precisión. Cuando vincula dos dimensiones facetadas, seleccionar un valor en la dimensión principal filtra las opciones que se muestran en la dimensión hija. Por ejemplo, seleccionar Oeste en la faceta Nombre de la Región filtra el menú desplegable Subregión a opciones relevantes como Zona A Oeste o Zona B Oeste. Esto le permite comparar indicadores entre niveles administrativos sin tener que navegar por múltiples informes separados.
Ingreso de datos en la Vista de Matriz
Una vez que haya configurado su Matriz, puede usar la funcionalidad de Tabla Interactiva dentro de la matriz. Esto le permite:
- Editar valores de campo directamente desde las celdas
- Añadir múltiples registros nuevos al mismo tiempo desde una fuente de datos externa
- Rellenar hacia abajo valores repetidos
- Revisar el estado de validación y corregir los valores de los campos
- Guardar o eliminar registros o registros borradores en masa
Editando valores de campo en la Matriz
Puede editar valores de campo individuales en la Matriz:
- Haga doble clic en una celda en la matriz.
- Escriba el nuevo valor y presione enter.
- El registro se convierte inmediatamente en un borrador que se guarda en su dispositivo local hasta que el registro se envíe al servidor para confirmar los cambios. Haga clic en el panel de registros del lado derecho y haga clic en Enviar registros borrador al servidor.
- El nuevo valor ha sido enviado al servidor y puede ser visto por otros usuarios.
Añadiendo múltiples registros nuevos
Esta característica es útil cuando tiene una matriz correspondiente en una hoja de cálculo de Excel o Google Sheets. Le permite copiar y pegar valores directamente en la matriz.
- Añadir filas dependiendo del número de registros que desee añadir a la matriz. Haga clic en el botón Añadir filas para añadir una sola fila, o haga clic en la flecha pequeña junto a él para abrir un campo donde puede escribir un número de filas (hasta 100) para añadir de una vez.
- Copie las filas que desea añadir a la matriz desde la fuente externa.
- Haga clic en la primera celda de las filas añadidas y presione Ctrl + V para pegar el registro.
- Una vez que haya pegado los registros, haga clic en Enviar y seleccione Todos los registros válidos en este formulario para confirmar.
Revisando el estado de validación y corrigiendo los valores de los campos
Todos los campos en la matriz que sean incorrectos serán resaltados y marcados como inválidos o duplicados.
Puede corregir los registros dentro de la matriz haciendo doble clic en las celdas afectadas y rectificando los valores.
Rellenar valores hacia abajo
Puede usar el controlador de relleno en la esquina inferior derecha de una celda o selección para copiar valores hacia arriba o hacia abajo en una columna o de izquierda a derecha en una fila, similar al comportamiento de una hoja de cálculo. El relleno hacia abajo estará sujeto a las reglas de validación.
- Si se selecciona una celda, su valor se repite.
- Si se seleccionan múltiples celdas, el patrón se repite.
Los registros aparecerán como registros borradores hasta que se envíen al servidor.
Importar registros
Además de pegar filas directamente en la matriz, puede importar registros usando el botón Importar en la barra de herramientas de la Vista de Matriz, junto a Exportar matriz a Excel.
Tenemos tres opciones disponibles para importar registros.
- Importar registros desde una hoja de cálculo
- Importar registros desde otro Formulario de ActivityInfo
- Importar datos desde una API externa
| Antes de importar, formatee la hoja de cálculo de origen y asigne nombres claros a las columnas. Las columnas nombradas para que coincidan con la etiqueta o el código del campo de ActivityInfo al que corresponden permiten que el importador las empareje automáticamente, y le ahorran tener que emparejarlas manualmente. || --- |
Enviando, descartando borradores o eliminando registros borradores en masa
Puede enviar o eliminar múltiples registros borradores que han sido seleccionados en la matriz.
- Haga clic en una celda y arrastre hacia abajo para seleccionar las celdas que desea enviar o eliminar.
- En el panel de registros, hay opciones para enviar los registros borrador al servidor, descartar todos los valores en borrador o eliminar los registros seleccionados.
Exportando a Excel
Haga clic en Exportar matriz a Excel en la barra de herramientas para descargar la matriz como un archivo de Excel. El archivo exportado coincide con lo que se muestra actualmente, incluyendo las dimensiones, medidas, filtros de faceta y orden de clasificación seleccionados, e incluye valores de cualquier registro borrador no enviado. El botón está deshabilitado si el formulario no es compatible con la Vista de Matriz.
La exportación incluye cada fila que coincide con la selección de faceta actual, no solo las filas visibles en la pantalla, y se escribe en un libro de una sola hoja con el nombre del Formulario.
Esto es útil para compartir una instantánea de sus datos con personas que no tienen acceso a ActivityInfo, o para un análisis más profundo en una aplicación de hoja de cálculo.
Solución de problemas
- La opción Matriz no aparece en el panel de Vistas: Verifique que su formulario tenga al menos un campo de selección única o de referencia marcado como campo clave.
- La Matriz muestra un mensaje "Este formulario es incompatible con la vista de matriz": Verifique que su formulario tenga al least un campo de cantidad para usar como medida, y que todos los campos clave sean de tipo selección única o de referencia.
- La Matriz muestra menos columnas de las esperadas: El número de combinaciones de columnas excede 200. Mueva una o más dimensiones de columna a la dimensión de fila o faceta para reducir el recuento de columnas.
Resumen
La vista de matriz transforma los registros de formato largo en una interfaz interactiva de estilo tabla dinámica para ingresar, revisar y validar datos de indicadores desagregados.
Se mantiene un modelo de datos listo para el análisis mientras se proporciona una interfaz flexible para el ingreso de datos a través de una tabla interactiva al trabajar con muchas combinaciones de valores de desagregación.
Al hacer cumplir el uso de campos clave como dimensiones, la vista de matriz asegura que cada punto de datos esté definido de forma única y estructurado de manera consistente. Características como múltiples medidas, dimensiones facetadas, encabezados de fila fijados y soporte para pegar al estilo de hoja de cálculo lo hacen práctico para escenarios de informes, incluida la integración de datos secundarios de sistemas externos.