Este artículo describe cómo importar Registros desde una configuración de importación personalizada y guardada.
Al importar desde una API, las credenciales se almacenarán con la configuración guardada. Aunque las credenciales no son visibles para otros usuarios, tenga en cuenta que cualquier persona con el permiso para gestionar la configuración de importación podrá utilizar las credenciales almacenadas para volver a ejecutar la importación en el futuro.
Si se le ha concedido el permiso de “Gestionar configuraciones de importación”, entonces puede crear y utilizar procesos de importación personalizados ya existentes.
Para importar datos utilizando una configuración de importación personalizada, siga estos pasos:
- Compruebe si cumple los requisitos previos:
- Tener una cuenta de ActivityInfo
- Acceso al Formulario de origen
- Permiso de “Añadir Registros”
- Permiso de “Gestionar configuraciones de importación”
- Inicie sesión en su cuenta de ActivityInfo.
- Navegue a la vista de Tabla del Formulario al que está importando Registros.
- Seleccione la herramienta “Importar” en la Barra de herramientas.
- Haga clic en “Desde configuración guardada”.
- Seleccione la configuración personalizada que desea utilizar para esta importación en particular y espere a que se carguen los datos.
- Haga coincidir las columnas y valide los Campos haciendo clic en cada columna resaltada para resolver los problemas. Para más información, consulte Resolución de problemas relacionados con el importador.
En este paso, puede utilizar filtros para limitar los datos que desea importar. Si realiza modificaciones en la configuración de importación personalizada, puede guardar sus propios cambios en el paso 9.
El filtrado no está disponible en los valores de Campos de referencia múltiples ni en los Campos no asignados. No se admite la asignación de Campos de destino.
Consejo: Puede configurar un Campo oculto con un valor predeterminado en su Formulario para permitir el filtrado en el Campo de origen no asignado. De esta manera, el Campo no asignado se convierte en un Campo asignado.
Después de resolver las inconsistencias, haga clic en “Continuar” en la esquina superior derecha.
Revise el resumen de la “Importación” y seleccione una de las siguientes opciones:
Puede abortar el proceso de importación haciendo clic en “Cancelar”
Importar registros sin guardar los cambios en las configuraciones guardadas
Importar registros y guardar los cambios en las configuraciones guardadas
Haga clic en “Importar registros” en la esquina superior derecha y espere a que se carguen las actualizaciones.
No cierre la ventana del navegador mientras el proceso de importación esté en curso.