Матричний перегляд

Матричний перегляд дозволяє вводити та переглядати дезагреговані дані в інтерфейсі, подібному до зведеної таблиці, зберігаючи при цьому базові дані у довгому, зручному для аналізу форматі.

Замість того, щоб надсилати кілька записів один за одним, ви можете вводити значення безпосередньо в сітку, де кожен рядок і стовпець представляють комбінацію значень вимірів.

Ця функція особливо корисна, коли вторинні дані, зібрані через інші системи, дезагреговані за кількома вимірами та використовуються для звітування за показниками.

Коли використовувати Матричний перегляд

Використовуйте Матричний перегляд, коли ваша форма збирає:

• Результати показників, дезагреговані за кількома категоріями (наприклад, стать, вік, місцезнаходження, група населення).
• Велику кількість комбінацій, які було б повільно вводити рядок за рядком.
• Дані, для яких корисне інтерактивне редагування таблиці, вставка з електронної таблиці та навігація по матриці.

Як працює Матричний перегляд

Модель матричного перегляду форми має наступні властивості:

• Один або більше вимірів стовпців, які є впорядкованим вибором ключових полів з типами полів одиночного вибору або полів посилань з одиночним вибором.
• Один або більше рядкових вимірів, які є впорядкованим вибором ключових полів.
• Один або більше фасетних вимірів.
• Один або більше показників, що включають поля кількості.

Передумови: ключові поля та показники

Щоб увімкнути Матричний перегляд, форма повинна містити принаймні одне ключове поле, яке:

• Визначає унікальну комбінацію значень для кожного запису.
• Виступає в ролі вимірів (рядкових, стовпцевих або фасетних) у матриці.
• Повинно бути полем типу одиночного вибору або полем посилання.

Ключові поля можуть включати:

• Поля одиночного вибору
• Поля посилань

Дизайн форми також повинен включати поля кількості.

Приклад форми, розробленої для збору вторинних даних про бенефіціарів, охоплених проєктом у секторах охорони здоров'я та освіти, з розбивкою за регіоном, статтю та віковою групою.

| Назва | Тип поля | Параметри | Ключ? || --- | --- | --- | --- || Сектори | Одиночний вибір | Охорона здоров'я, Освіта, Засоби до існування, WASH, Продовольча безпека | Так | | Регіон | Одиночний вибір | Північ, Південь, Схід, Захід | Так | | Стать | Одиночний вибір | Чоловіча, Жіноча | Так | | Вікова група | Одиночний вибір | Діти, Дорослі | Так | | Рік | Текст | | Ні | | Ціль | Кількість | | Н/Д | | Охоплено | Кількість | | Н/Д | | % Досягнуто | Обчислено (Охоплено/Ціль) | | Н/Д |

Відкриття Матричного перегляду

1. Відкрийте панель «Перегляди» та виберіть Матриця.

Якщо опція Матриця не з'являється на панелі Перегляди, переконайтеся, що ваша форма має принаймні одне поле одиночного вибору або посилання, встановлене як ключове поле. Жодні інші типи полів не можуть бути встановлені як ключові.

Вибір вимірів

Натисніть Виберіть стовпці, щоб відкрити редактор матричного перегляду.

Доступні виміри та показники

Панель налаштування Матриці містить усі ключові поля вашої форми. Перетягніть кожне ключове поле до вимірів стовпців, рядків або фасетних вимірів.

Рядкові виміри: Визначають вертикальну структуру. Ви вибираєте конкретне значення для кожного окремого рядка.

Виміри стовпців: Визначають горизонтальну структуру. Новий стовпець автоматично створюється для кожного можливого значення або вибору.

Фасетні виміри: Дозволяють сегментувати або фільтрувати всю матрицю на окремі перегляди на основі значення поля, вибраного з випадаючого списку.

Показники — це неключові поля кількості, які ви використовуєте для введення значень. Увімкніть або вимкніть кожен показник за допомогою прапорця поруч із його назвою.

Обмеження

• Кожне ключове поле повинно з'явитися принаймні на одній осі. Якщо ви пропустите одне, ActivityInfo розмістить його автоматично: батьківські поля стають фасетними вимірами, а інші поля розміщуються як рядкові або стовпцеві виміри залежно від того, скільки у них різних значень, щоб уникнути створення занадто великої кількості стовпців.
• Поле не може бути одночасно і рядковим, і стовпцевим виміром.
• Виміри стовпців, рядків та фасетні виміри повинні бути полями типу одиночного вибору або посилання.
• Якщо отримана кількість комбінацій стовпців перевищує 200, матриця показує лише перші 200 стовпців. Додаткові комбінації стовпців не відображаються.
• У Матриці має бути вибраний принаймні один показник.

Нерелевантні стовпці та клітинки

Стовпці та клітинки, які не застосовуються на основі власних правил релевантності форми, обробляються автоматично. Якщо цілий рядковий або стовпцевий вимір є нерелевантним для кожного показаного на даний момент запису, він приховується з матриці, хоча залишається видимим (затіненим сірим) на панелі конфігурації вимірів. Якщо лише певні клітинки є нерелевантними для свого рядка, ці клітинки затінюються сірим і їх не можна редагувати. Ця поведінка відповідає дизайну форми і не потребує налаштування в Матричному перегляді.

Це також застосовується динамічно під час фільтрації за допомогою фасетних вимірів: якщо вибір фасету робить рядковий або стовпцевий вимір нерелевантним для кожного запису, що наразі відповідає цьому вибору, вимір приховується до зміни вибору фасету.

Наприклад, якщо поле Вікова група має правило релевантності Sex == "Male", воно релевантне лише для записів, де Стать — Чоловіча. Якщо Стать встановлено як фасетний вимір, а Вікова група — як вимір стовпця, вибір Чоловіча у фасеті показує стовпець Вікова група як зазвичай, з розбивкою на Діти, Підлітки та Дорослі.

Вибір Жіноча у фасеті натомість повністю приховує стовпець Вікова група, оскільки він нерелевантний для кожного запису, що тепер відповідає фільтру.

Оскільки має бути показаний принаймні один показник, показник Охоплено все ще відображається, але позначений як недійсний, оскільки не залишилося дійсного стовпця Вікова група, до якого його можна було б віднести.

Якщо Стать є рядковим виміром замість фасетного, стовпець Вікова група залишається видимим, оскільки він все ще релевантний для рядків з чоловічою статтю. Але в рядку з жіночою статтю клітинки під Віковою групою затінені сірим і їх не можна редагувати, оскільки Вікова група є нерелевантною для цього запису.

Кілька показників

Ви можете додати кілька показників у матрицю. Поставте прапорець біля кожного показника, щоб включити його.

Перейменування вимірів

Ви можете надати будь-якому виміру власну назву, щоб замінити назву поля, що відображається в матриці. Клацніть на поле назви на картці виміру та введіть нову назву.

Перейменування показників

Ви також можете надати будь-якому показнику власну назву стовпця, щоб замінити назву поля, що відображається в матриці. Клацніть на піктограму перейменування на картці показника в панелі конфігурації та введіть нову назву.

Закріплення рядкових вимірів

Ви можете закріпити рядковий вимір, щоб зафіксувати його як нерухомий стовпець зліва в матриці. Це дозволяє бачити назви рядків під час прокручування вправо у широких матрицях.

Клацніть на піктограму шпильки на картці рядкового виміру, щоб закріпити або відкріпити його. Перший рядковий вимір закріплений за замовчуванням.

Сортування матриці

Клацніть на піктограму сортування в заголовку стовпця рядкового виміру або показника, щоб сортувати матрицю за цим стовпцем у зростаючому або спадному порядку. Одночасно можна сортувати лише один стовпець; сортування іншого стовпця замінює попереднє сортування. Пусті значення завжди з'являються внизу, незалежно від напрямку сортування. Порядок сортування зберігається як частина перегляду.

Фасетні виміри

Фасетний вимір фільтрує матрицю, щоб показувати лише записи, що відповідають вибраному значенню. Ви можете додати кілька фасетних вимірів для подальшої фільтрації записів у матриці.

Клацніть на випадаючий список на картці фасетного виміру, щоб вибрати значення.

Приклад Матричного перегляду, що показує кількість дорослих та дітей-бенефіціарів, охоплених у секторі Продовольча безпека в Західному регіоні з розбивкою за статтю.

Ви можете приховати фасетний вимір з інтерфейсу, зберігши його фільтр активним. Прихований фасет не відображається як видимий випадаючий список, але збережений вибір продовжує застосовуватися. Щоб приховати фасет, клацніть на піктограму видимості на картці фасетного виміру.

Ви можете зберегти свій вибір фасету як частину конфігурації матричного перегляду. Коли інший користувач відкриває спільний перегляд, матриця відкривається попередньо відфільтрованою за цим вибором фасету.

Спочатку збережіть перегляд як особистий, а потім встановіть його як спільний, щоб зробити його доступним для інших користувачів.

Каскадні фасетні виміри

Каскадні фасетні виміри створюють зв'язок «батьківський-дочірній» між фільтрами. Це дозволяє деталізувати дані матриці та переглядати локалізовані результати з високою точністю. Коли ви пов'язуєте два фасетні виміри, вибір значення в батьківському вимірі фільтрує параметри, що відображаються в дочірньому вимірі. Наприклад, вибір Захід у фасеті Назва регіону фільтрує випадаючий список Субрегіон до відповідних варіантів, таких як Зона А Захід або Зона Б Захід. Це дозволяє порівнювати показники на різних адміністративних рівнях без необхідності переглядати кілька окремих звітів.

Введення даних у Матричному перегляді

Після налаштування Матриці ви можете використовувати функцію Інтерактивної таблиці всередині матриці. Це дозволяє вам:

• Редагувати значення полів безпосередньо в клітинках
• Додавати кілька нових записів одночасно із зовнішнього джерела даних
• Заповнювати повторювані значення вниз
• Переглядати статус перевірки та виправляти значення полів
• Зберігати або видаляти записи чи чернетки записів масово

Редагування значень полів у Матриці

Ви можете редагувати окремі значення полів у Матриці, виконавши наступні дії:

1. Двічі клацніть на клітинку в матриці.

2. Введіть нове значення та натисніть Enter.

3. Запис негайно перетворюється на чернетку, яка зберігається на вашому локальному пристрої, доки запис не буде надіслано на сервер для фіксації змін. Клацніть на панель записів праворуч і натисніть Надіслати чернетки записів на сервер.

4. Нове значення тепер надіслано на сервер і його можуть переглядати інші користувачі.

Додавання кількох нових записів

Ця функція корисна, коли у вас є відповідна матриця в електронній таблиці Excel або Google Sheets. Вона дозволяє копіювати та вставляти значення безпосередньо в матрицю.

1. Додайте рядки залежно від кількості записів, які ви хочете додати до матриці. Натисніть кнопку Додати рядки, щоб додати один рядок, або клацніть на маленьку стрілку поруч, щоб відкрити поле, де можна ввести кількість рядків (до 100) для одночасного додавання.

2. Скопіюйте рядки, які ви хочете додати до матриці, із зовнішнього джерела.

3. Клацніть на першу клітинку доданих рядків і натисніть Ctrl + V, щоб вставити запис.

4. Після вставки записів натисніть Надіслати та виберіть Усі дійсні записи у цій формі, щоб зафіксувати зміни.

Перегляд статусу перевірки та виправлення значень полів

Усі поля в матриці, які є некоректними, будуть виділені та позначені як недійсні або дублікати.

Ви можете виправити записи в матриці, двічі клацнувши на відповідні клітинки та виправивши значення.

Заповнення значень вниз

Ви можете використовувати маркер заповнення в правому нижньому куті клітинки або виділення, щоб копіювати значення вгору або вниз у стовпці, або зліва направо в рядку, подібно до поведінки електронних таблиць. Заповнення вниз буде підпорядковуватися правилам перевірки.

• Якщо вибрано одну клітинку, її значення повторюється.
• Якщо вибрано кілька клітинок, повторюється шаблон.

Записи будуть відображатися як чернетки, доки їх не буде надіслано на сервер.

Імпорт записів

Окрім вставки рядків безпосередньо в матрицю, ви можете імпортувати записи за допомогою кнопки Імпорт на панелі інструментів Матричного перегляду, поруч із Експортувати матрицю в Excel.

У нас є три варіанти для імпорту записів.

• Імпорт записів з електронної таблиці
• Імпорт записів з іншої форми ActivityInfo
• Імпорт даних із зовнішнього API

Перед імпортом відформатуйте вихідну електронну таблицю та дайте стовпцям чіткі назви. Стовпці, названі відповідно до | назви або коду поля ActivityInfo, якому вони відповідають, дозволяють імпортеру зіставляти їх автоматично, | і позбавляють вас від необхідності зіставляти їх вручну.

Надсилання, скасування чернеток або видалення масових чернеткових записів

Ви можете надіслати або видалити кілька чернеткових записів, які були вибрані в матриці.

• Клацніть на клітинку та перетягніть вниз, щоб вибрати клітинки, які ви хочете надіслати або видалити.

• На панелі записів є опції для надсилання чернеткових записів на сервер, скасування всіх чернеткових значень або видалення вибраних записів.

Експорт в Excel

Натисніть Експортувати матрицю в Excel на панелі інструментів, щоб завантажити матрицю як файл Excel. Експортований файл відповідає тому, що відображається на даний момент, включаючи вибрані виміри, показники, фасетні фільтри та порядок сортування, а також містить значення з будь-яких ненадісланих чернеткових записів. Кнопка вимкнена, якщо форма не сумісна з Матричним переглядом.

Експорт включає кожен рядок, що відповідає поточному вибору фасету, а не лише рядки, видимі на екрані, і записується в книгу з одним аркушем, названу на честь Форми.

Це корисно для обміну знімком ваших даних з людьми, які не мають доступу до ActivityInfo, або для подальшого аналізу в програмі для роботи з електронними таблицями.

Усунення несправностей

• Опція Матриця не з'являється на панелі Перегляди: Перевірте, чи ваша форма має принаймні одне поле одиночного вибору або посилання, позначене як ключове поле.
• У Матриці відображається повідомлення "Ця форма несумісна з матричним переглядом": Перевірте, чи ваша форма має принаймні одне поле кількості для використання як показник, і чи всі ключові поля є полями типу одиночного вибору або посилання.
• Матриця показує менше стовпців, ніж очікувалося: Кількість комбінацій стовпців перевищує 200. Перемістіть один або більше вимірів стовпців до рядкового або фасетного виміру, щоб зменшити кількість стовпців.

Зведення

Матричний перегляд перетворює записи довгого формату в інтерактивний інтерфейс, подібний до зведеної таблиці, для введення, перегляду та перевірки дезагрегованих даних показників.

Зберігається готова до аналізу модель даних, водночас надаючи гнучкий інтерфейс для введення даних через інтерактивну таблицю при роботі з багатьма комбінаціями значень дезагрегації.

Завдяки примусовому використанню ключових полів як вимірів, матричний перегляд гарантує, що кожна точка даних є унікально визначеною та послідовно структурованою. Такі функції, як кілька показників, фасетні виміри, закріплені заголовки рядків та вставка в стилі електронної таблиці, роблять його практичним для сценаріїв звітності, включаючи інтеграцію вторинних даних із зовнішніх систем.