Usar ActivityInfo en Microsoft Copilot

Idioma: Español

Este artículo se ha traducido del inglés mediante IA y puede contener errores. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar.

Una vez que su departamento de TI haya añadido ActivityInfo a Microsoft 365 Copilot, usted conecta su propia cuenta de ActivityInfo una vez y luego puede preguntar a Copilot sobre los datos en sus bases de datos. Copilot lee los datos en vivo cada vez que usted pregunta, y ve solo lo que su propio rol en ActivityInfo le permite.

Antes de empezar

Cuatro cosas deben estar listas para que ActivityInfo aparezca en Copilot.

Su departamento de TI ha configurado el conector. ActivityInfo es un conector personalizado que un administrador añade una vez para toda la organización y luego lo despliega a los usuarios. Consulte Conectar Microsoft Copilot a ActivityInfo. Si ActivityInfo no está en su lista de fuentes, este es el paso sobre el que debe preguntar.
Usted tiene una licencia de complemento de Microsoft 365 Copilot. Microsoft requiere esta licencia para cada usuario que consulta un conector federado. Un plan de Microsoft 365 por sí solo no es suficiente, y tampoco lo cubre una licencia de Copilot Studio ni el pago por uso de Microsoft 365 Copilot. Microsoft 365 E7 incluye la licencia.
Usted tiene una cuenta de ActivityInfo. Se conecta con su propia cuenta, no con una compartida. Copilot actúa como usted: lee y cambia exactamente lo que su rol le permite leer y cambiar, y nada más. Consulte Entender los permisos para los asistentes de IA.
El Servidor MCP está habilitado para las bases de datos que desea utilizar. El ajuste está desactivado hasta que un propietario de la base de datos lo active, y se establece para cada base de datos por separado. Consulte Habilitar el Servidor MCP para una base de datos.

Lea Usar asistentes de IA con datos sensibles antes de trabajar con una base de datos que contenga datos personales. Preguntar a Copilot sobre una base de datos envía esos datos a Microsoft.

Paso 1: Conectar ActivityInfo

Abra el Chat de Microsoft 365 Copilot.
Seleccione el menú de los tres puntos ("..."), luego seleccione "Ajustes".
Seleccione "Fuentes" en el panel izquierdo.
Busque "ActivityInfo" en la lista y seleccione "Conectar".

Paso 2: Iniciar sesión y autorizar

Inicie sesión en ActivityInfo en la ventana que se abre, si aún no lo ha hecho.
Seleccione autorizar en la pantalla "Autorizar aplicación".

Esto se hace una sola vez. La autorización aparecerá entonces en la página "Aplicaciones autorizadas" de las configuraciones de su cuenta de ActivityInfo, donde podrá revisarla o retirarla más tarde.

Confirmar la conexión

Pregunte a Copilot:

Liste mis bases de datos de ActivityInfo.

Copilot responderá con las bases de datos a las que usted puede acceder. Haga una pregunta de seguimiento para comprobar que la lectura funciona:

¿Qué formularios hay en la base de datos <nombre>?

Dónde puede usar ActivityInfo

Microsoft admite conectores federados en estas experiencias:

Chat de Microsoft 365 Copilot
Copilot en Excel
El agente Investigador (Researcher)
Cowork

En el agente Investigador, seleccione ActivityInfo en "Fuentes" para que la ejecución de la investigación pueda utilizarlo.

Qué puede preguntar

Copilot procesa su pregunta llamando a ActivityInfo paso a paso: encuentra la base de datos, lista los formularios y campos, y luego recupera registros o ejecuta un análisis. Puede preguntar sobre sus datos con sus propias palabras en lugar de nombrar los formularios y campos exactamente.

Algunas preguntas que se adaptan bien:

¿A cuántos hogares llegamos en la base de datos de Medios de Vida de Malí el último trimestre?

Desglose la asistencia a la formación en la base de datos de Educación por distrito y por mes.

¿Qué formularios de la base de datos de Protección recogen la fecha de nacimiento?

Resuma las derivaciones abiertas registradas este mes.

Lo que Copilot no puede hacer

Copilot lee y analiza sus datos de ActivityInfo. No puede cambiarlos.

Los conectores federados de Microsoft son de solo lectura, y Copilot solo ofrece las herramientas de ActivityInfo que leen datos: listar bases de datos, listar formularios e informes, listar campos, recuperar registros, ejecutar un análisis dinámico y leer un informe. Copilot responde a una solicitud para añadir un registro diciendo que no tiene ninguna herramienta para ello.

Utilice ActivityInfo para añadir registros, corregir datos, diseñar formularios o crear informes. Un asistente como Claude o ChatGPT, que ofrece el conjunto completo de herramientas, es la alternativa si desea realizar ese trabajo en una conversación. Consulte Entender el Servidor MCP de ActivityInfo para ver la lista completa de herramientas.

Este límite proviene de Copilot, no de su rol en ActivityInfo. Un usuario que puede editar cada registro en una base de datos, aun así no puede editar uno a través de Copilot.

Compruebe las respuestas

Copilot elige qué formulario, qué campo y qué agregación utilizar. A veces elige incorrectamente, e informa del resultado con la misma confianza en ambos casos. Esto es más importante para una cifra que va a transmitir a otra persona.

Pídale que muestre su trabajo:

¿Qué formularios y campos utilizó para esa cifra?

Luego compruebe que los formularios y campos que nombra son los que usted esperaba. Para un total que tiene que ser correcto, confírmelo con un informe en ActivityInfo.

Si Copilot empieza a recuperar cada registro de un formulario grande para responder a una pregunta sobre totales, pídale que ejecute un análisis dinámico en su lugar. ActivityInfo calcula la agregación y devuelve solo el resultado, lo que es más rápido y fiable.

Desconectar ActivityInfo

Puede detener la conexión desde cualquiera de los dos lados:

En Copilot, abra "Ajustes" > "Fuentes" y desactive la fuente de ActivityInfo.
En ActivityInfo, revoque la autorización en la página "Aplicaciones autorizadas" de las configuraciones de su cuenta. Esto retira el acceso en sí, por lo que Copilot ya no podrá leer nada. Consulte Revisar y revocar asistentes conectados.

Solución de problemas

| Lo que ve | Causa || --- | --- || ActivityInfo no está en la lista "Fuentes" | Su administrador no ha añadido el conector, o aún no se lo ha desplegado. Consulte Conectar Microsoft Copilot a ActivityInfo. Un cambio en un conector tarda hasta 15 minutos en hacerse efectivo | | ActivityInfo aparece en la lista pero no puede conectarlo | Su cuenta no tiene una licencia de complemento de Microsoft 365 Copilot. Pregunte a su administrador | | Copilot informa que no puede cargar las herramientas de ActivityInfo | El conector está configurado incorrectamente. Envíe a su administrador la tabla de solución de problemas en Conectar Microsoft Copilot a ActivityInfo | | Copilot responde desde sus archivos de Microsoft 365 en lugar de ActivityInfo | Copilot decidió que el conector no era relevante. Nombre a ActivityInfo en la instrucción, como en "En ActivityInfo, liste mis bases de datos" | | "El Servidor MCP no está habilitado para la base de datos..." | Nadie ha habilitado el ajuste para esa base de datos. Pregunte a un propietario de la base de datos. Consulte Habilitar el Servidor MCP para una base de datos | | Falta en la lista una base de datos que usted esperaba | Su usuario de ActivityInfo no tiene acceso a ella, o su ajuste de MCP está desactivado | | Copilot dice que no tiene ninguna herramienta para añadir o cambiar un registro | Esperado. Los conectores de Copilot son de solo lectura. Consulte Lo que Copilot no puede hacer | | Copilot le pide que inicie sesión en ActivityInfo de nuevo | Su autorización fue revocada, o el punto final de actualización del conector no está configurado. Inicie sesión de nuevo, e informe a su administrador si sigue ocurriendo |