Ajouter votre premier rôle

Dans ce tutoriel, vous ajouterez votre premier rôle à votre base de données. En supposant que vous souhaitiez créer un rôle simple pour les observateurs de cas qui pourraient saisir des données dans votre base de données, suivez ces étapes.

Avant de commencer :

• Assurez-vous que vous avez déjà ajouté une base de données et
• Que l'on vous a attribué un rôle avec les opérations « Gérer les rôles » et « Gérer les utilisateurs » autorisées.
• Sinon, vous pouvez utiliser le modèle de formation et de suivi pour ajouter une nouvelle base de données.

Ajouter le rôle

• Allez dans les « Paramètres de la base de données » et localisez la section « Rôles ». Cliquez dessus.

• Cliquez sur « Ajouter un rôle ». Nommez le rôle « Observateur de cas », puis cliquez sur « OK ». Vous devriez voir ce nouveau rôle apparaître dans une liste.
• Si d'autres rôles dans la base de données peuvent gérer les utilisateurs, ActivityInfo demande « Quels rôles peuvent assigner des utilisateurs au rôle « Observateur de cas » ? ». Cochez les rôles dont les utilisateurs devraient pouvoir inviter des observateurs de cas et cliquez sur « Enregistrer », ou cliquez sur « Passer ». Les rôles qui peuvent gérer les utilisateurs dans n'importe quel rôle, comme Administrateur, sont toujours inclus.

Ajouter des ressources au rôle

• Cliquez sur le rôle « Observateur de cas », et un menu apparaîtra dans le panneau latéral droit.

Accorder une ressource

• Cliquez sur « Accorder des ressources » pour afficher la liste des ressources disponibles dans votre base de données.

• Cliquez sur votre Base de données, qui est listée par son nom dans la première colonne, puis cliquez sur « Sélectionner la ressource ». Cela appliquera l'autorisation à la base de données entière : tous les formulaires, dossiers et rapports de la base de données.

• La boîte de dialogue « Modifier les permissions de « [votre base de données] » pour le rôle « Observateur de cas » » s'ouvre sur la section « Opérations autorisées ».

Assigner des opérations

• Sous « Opérations autorisées », cochez les cases à côté des opérations que vous souhaitez autoriser pour cette ressource. Celles-ci peuvent inclure des opérations pour voir tous les enregistrements appartenant à la ressource sélectionnée, afficher la ressource dans la liste des formulaires et effectuer des opérations de modification basiques. Vous pouvez trouver le lien vers les références de toutes les autorisations ici.

• Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les opérations sélectionnées à la ressource. L'autorisation apparaît sous forme de carte dans l'onglet « Ressources » du panneau latéral. Pour la modifier plus tard, cliquez sur l'icône de modification de la carte.

Autoriser le rôle à gérer les utilisateurs (facultatif)

Les observateurs de cas n'invitent généralement pas d'autres utilisateurs. Si les utilisateurs avec le nouveau rôle doivent inviter des utilisateurs à la base de données, modifier leur rôle ou révoquer leur accès, suivez ces étapes :

• Dans le panneau latéral du rôle, sous « Autorisations », cliquez sur « Modifier les permissions ».
• Sous « Opérations autorisées » et « Gestion des utilisateurs », cochez « Gérer les utilisateurs ».
• Cliquez sur « Rôles assignables » dans le volet gauche de la boîte de dialogue.
• Cochez les rôles que les utilisateurs avec ce rôle peuvent assigner à d'autres utilisateurs, ou cochez « N'importe quel rôle ».
• Cliquez sur « Enregistrer ».

Le panneau latéral du rôle affiche maintenant, par exemple, « Gérer les utilisateurs d'un rôle » sous « Autorisations ». Pour plus d'informations, consultez Comprendre l'autorisation Gérer les utilisateurs.

Vous avez maintenant ajouté votre premier rôle. Vous pouvez ensuite procéder à l'ajout d'autres rôles en suivant les mêmes étapes.

Maintenant que vous avez créé un rôle dans votre base de données, vous pouvez ajouter des utilisateurs à votre base de données.